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SuiteCRM(客户关系管理)之简介

客户关系管理 不离客 2764浏览 0评论

无论任何行业,我们都非常有必要对客户进行规划和管理,在某种程度上来说这比你开辟新的销售渠道更加重要。CRM全称Customer Relationship Management,便是专门用于管理客户关系的一套系统。在外贸这个行业,大量的中小企业使用Excel来管理客户,但是无论表格做得多好,它的功能有限,可扩展性太差。

由于我所在的是外贸行业,因此我的介绍主要是和外贸业务关系密切的一些CRM软件以及功能。我认为作为CRM系统最重要的一个功能是一定要整合邮件功能,可以直接在CRM系统中收发邮件,并且跟客户信息一一对应。传统的CRM软件做得好的有“孚盟软件”,但是这种单机管理系统已经在逐渐没落,取代它的是云端的CRM系统,这种系统将你的CRM架设在服务器上,无论你在何时何地都可以以网页的形式进行客户关系管理。

目前国外流行的云端CRM系统主要有Microsoft Dynamics CRM(微软公司),SalesforceZohoCRM等,后面两个我都付费使用过一段时间。国内的CRM系统我也试用过很多,撇开安全性不说(因为国内的大多是一些小型的CRM公司,随时有数据丢失或泄漏的风险),单说功能就远不如国外的强大,毕竟国内在这一块才刚刚起步。使用国外的CRM系统最大的一个问题是访问速度,因为服务器假设在海外,运气好的时候速度还可以接受,速度慢的时候气得让人想砸电脑。因此在付费使用了一段时间之后我还是放弃了。

国内的CRM尤其值得一说的是百会CRM,它是直接将ZohoCRM的系统买过来中文化布局在国内的服务器上使用的,其价格和ZohoCRM相当,功能基本相当,偶尔会出一些小毛病。最大的问题是它的售后服务非常差,售后人员大多是不懂技术的女孩子,即使找到最终的技术人员发现大部分的问题他们也搞不定,毕竟代码是人家Zoho的。

国外还有一种开源的的CRM系统,最著名的有两个:SugarCRMVtiger。它们起初像WordPress一样,由一些编程人员开发出来供大家免费使用,其功能也完全满足需要甚至比Salesforce,Zoho更加强大。由于人气越来越高,这两者后来也都走上了收费的路线,即最新开发的版本已经不再提供下载和免费使用,而是布局在它们自己的服务器上,用户需要按时间按人头付费,并且价格比前面介绍的三个云端CRM更贵(因为在扩展性和功能性方面它们确实更强大)。

所幸的是SugarCRM仍然留下了一个免费版本SugarCRM CE (Sugar Community Edition),但是SugarCRM公司表示将来不会再更新其功能。这个免费的版本阉割了很多非常重要的CRM功能,比如报价管理、发票管理、产品管理等等,但是依然十分强大,具有邮件管理的功能。它源源不断的为SugarCRM公司抓住了大量的潜在客户,很多客户使用了免费版本之后都会自觉购买付费版本,因为真的很好用。

但是付费版本实在太贵,USD40/人/月不是一般的小型初创公司负担得起的。因此大部分人仍然使用着免费版本SugarCRM CE,而很多编程公司则看到这一市场的商机,编写了很多模块补充被阉割掉的功能。这些模块虽然也要收费,但是对比SugarCRM公司按人头按时间收费的模式,它们大多都是一次付费终身使用,而且供整个系统使用而不是按人头。国外管这种模块叫Add-on,SugarOutfitters就是一家专门出售这种Add-on的公司。

由于SugarCRM终止了免费版本的开发,一些程序爱好者和专门从事Add-on开发的小型公司于2013年10月在SugarCRM免费版的基础上开发了新的CRM系统SuiteCRM,并且宣布会一直持续的免费开发下去。这也是我为什么最终选择使用SuiteCRM的原因。虽然SuiteCRM在使用上还有或多或少的一些小问题,但是它的功能已经得到最大的完善,诸如我前面所说的报价管理、发票管理、产品管理都已经被添加。另外SuiteCRM的开发进度也非常之快,几乎每个季度就版本就会有一次大的更新,每个月会有一次小的更新。

我花了一个月的时间部署SuiteCRM到我的阿里云,并且购买了一些Add-on完善了一些功能,到目前为止使用了有3个月有余,个人感觉其功能、方便性比之前使用过的Salesforce、ZohoCRM、百会CRM更加让我得心应手。后面有空的时间我会再逐步写一些关于SuiteCRM如何部署、设置和完善的文章。

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